Handlingsplaner

Her er et par eksempler på, hvordan forskellige clouds kan implementere handlingsplaner:

• I Financial Services Cloud opretter du en handlingsplanskabelon til gennemgang af møder med klienter for finansiel plan. For sådanne engagementer skal formuemanagers opsætte et møde på forhånd, indsamle finansiel dokumentation og gennemse dokumentationen. Du opsætter denne handlingsplanskabelon en gang og opdaterer den, efterhånden som din forståelse af de gentagne opgaver justeres over tid. Så når formuemanagers har brug for gennemgangsmøder med klienter, kan du oprette en handlingsplan baseret på skabelonen. Du behøver ikke bekymre dig om alle de relevante opgaver, der oprettes, da disse opgaver er defineret i skabelonen.
• I Løsninger til den offentlige sektor skal du oprette en handlingsplanskabelon for evalueringsprocedurer, der er påkrævet, før du udruller et tilbud til en ansættelseskandidat. I valideringsprocedurer skal rekrutterere eller HR-specialister undersøge personlige oplysninger, f.eks. udføre baggrundskontroller, medicinske undersøgelser og gennemgå resultater. Opsæt en handlingsplanskabelon for en procedure. Efterhånden som nye kandidater kræver gennemgang, skal du oprette en handlingsplan baseret på skabelonen og sikre, at alle nødvendige opgaver, f.eks. indsamling af oplysninger og baggrundskontrol, håndteres systematisk.

Bemærk Leder du efter salgshandlingsplaner? Se Salgshandlingsplaner.

• Handlingsplaner versioner
  Gennemse de understøttede produkter og versioner for handlingsplaner.
• Datamodel for handlingsplaner
  Du kan oprette en handlingsplanskabelon og dens genererede handlingsplaner for forskellige objekter, afhængigt af de tilgængelige produkter og licenser i din organisation. Du kan også oprette dem til tilpassede objekter, der har Aktiviteter aktiveret.
• Hvilke funktioner fungerer med handlingsplaner?
  Dine brugere interagerer med handlingsplaner ved brug af standardfunktioner.
• Lightning til handlingsplan
  Placer handlingsplaner foran dine brugere ved at inkludere Lightning på brugerkonsollen.
• Opsæt handlingsplaner
  Hvis du vil aktivere handlingsplaner, skal du føje handlingsplanskabeloner til navigationslinjen i relevante apps og opdatere påvirkede Lightning til at inkludere handlingsplaner.
• Arbejd med handlingsplaner og skabeloner
  Udforsk de oplysninger, du har brug for, når du arbejder med handlingsplaner effektivt og effektivt.
• Opdater API-implementeringer af handlingsplaner
  I Summer '19 udvidede handlingsplaner objektsupport til flere standardobjekter og tilpassede objekter. Hvis din API-implementering af handlingsplaner henviser til TargetId og antager, at det er en kontoregistrering, skal du opdatere din kode.
• Kopier og distribuer handlingsplanskabeloner
  Opret en handlingsplanskabelon baseret på en eksisterende ved at duplikere den. Del handlingsplanskabeloner mellem organisationer ved at pakke dem.
• Opsæt handlingsplaner på Experience Cloud-lokaliteter
  Opret og tildel en fællesskabsbrugerprofil og et tilladelsessæt, der giver Experience Cloud-lokalitetsbrugere adgang til handlingsplaner. Føj derefter handlingsplaner til din lokalitets startside og registreringsdetaljesider.