Aktionspläne

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie verschiedene Clouds Aktionspläne implementieren können:

• Erstellen Sie in Financial Services Cloud eine Aktionsplanvorlage für Besprechungen zur Finanzplanüberprüfung mit Kunden. Für solche Engagements müssen Vermögensverwalter im Voraus eine Besprechung einrichten, Finanzdokumente erfassen und die Dokumentation überprüfen. Sie richten diese Aktionsplanvorlage einmal ein und aktualisieren sie, sobald sich Ihr Verständnis der wiederholbaren Aufgaben im Laufe der Zeit verbessert. Wenn Vermögensverwalter dann eine Besprechung mit Kunden zur Überprüfung benötigen, können Sie einen Aktionsplan anhand der Vorlage erstellen. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass alle geeigneten Aufgaben erstellt werden, da diese Aufgaben in der Vorlage definiert sind.
• Erstellen Sie unter "Lösungen für den öffentlichen Sektor" eine Aktionsplanvorlage für Überprüfungsverfahren, die erforderlich sind, bevor ein Angebot für einen Anwerbungskandidaten bereitgestellt wird. Bei Überprüfungsverfahren müssen Personalvermittler oder HR-Spezialisten persönliche Daten überprüfen, beispielsweise Hintergrundüberprüfungen, medizinische Untersuchungen und Befundüberprüfungen durchführen. Richten Sie eine Aktionsplanvorlage für ein Verfahren ein. Erstellen Sie dann, da neue Kandidaten überprüft werden müssen, einen Aktionsplan auf der Grundlage der Vorlage und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Aufgaben wie die Sammlung von Informationen und Hintergrundüberprüfungen systematisch angegangen werden.

Hinweis Suchen Sie nach Vertriebsaktionsplänen? Entsprechende Informationen finden Sie unter Vertriebsaktionspläne.

• Aktionsplan-Editionen
  Sehen Sie sich die unterstützten Produkte und Editionen für Aktionspläne an.
• Aktionsplan-Datenmodell
  Je nach den in Ihrer Organisation verfügbaren Produkten und Lizenzen können Sie eine Aktionsplanvorlage und die zugehörigen generierten Aktionspläne für verschiedene Objekte erstellen. Sie können sie auch für benutzerdefinierte Objekte mit aktivierten Aktivitäten erstellen.
• Welche Funktionen funktionieren mit Aktionsplänen?
  Ihre Benutzer interagieren mit Aktionsplänen mithilfe von Standardfunktionen.
• Lightning-Komponenten für Aktionsplan
  Stellen Sie Ihren Benutzern Aktionspläne zur Verfügung, indem Sie Lightning-Komponenten in die Benutzerkonsole aufnehmen.
• Einrichten von Aktionsplänen
  Fügen Sie zum Aktivieren von Aktionsplänen Aktionsplanvorlagen zur Navigationsleiste relevanter Anwendungen hinzu und aktualisieren Sie die betroffenen Lightning-Seiten, um Aktionspläne aufzunehmen.
• Work with Action Plans and Templates (Arbeiten mit Aktionsplänen und Vorlagen)
  Entdecken Sie die Informationen, die Sie benötigen, um effektiv und effizient mit Aktionsplänen zu arbeiten.
• Aktualisieren von API-Implementierungen von Aktionsplänen
  In der Version Summer '19 erweiterten Aktionspläne die Objektunterstützung auf mehr standardmäßige und benutzerdefinierte Objekte. Wenn Ihre API-Implementierung von Aktionsplänen auf TargetId verweist und davon ausgeht, dass es sich um einen Accountdatensatz handelt, müssen Sie Ihren Code aktualisieren.
• Kopieren und Verteilen von Aktionsplanvorlagen
  Erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage, die auf einer vorhandenen basiert, indem Sie sie duplizieren. Geben Sie Aktionsplanvorlagen zwischen Organisationen frei, indem Sie sie als Paket erstellen.
• Einrichten von Aktionsplänen auf Experience Cloud-Sites
  Erstellen und weisen Sie ein Community-Benutzerprofil und einen Berechtigungssatz zu, die Experience Cloud-Site-Benutzern Zugriff auf Aktionspläne erteilen. Fügen Sie dann Aktionspläne auf der Startseite und den Datensatz-Detailseiten Ihrer Site hinzu.