Toimintasuunnitelmat

Alla on muutama esimerkki siitä, miten eri pilvit voivat toteuttaa toimintasuunnitelmia:

• Luo Financial Services Cloudissa toimintasuunnitelmamalli taloussuunnitelman tarkastusten tapaamisille asiakkaiden kanssa. Tällaisten osallistumisten varojen päälliköiden täytyy määrittää kokous etukäteen, kerätä talousdokumentaatio ja tarkastaa dokumentaatio. Määrität tämän toimintasuunnitelmamallin kerran ja päivität sen, kun ymmärrät toistuvia tehtäviä tarkemmin ajan myötä. Kun varojen päälliköt tarvitsevat tarkastusta asiakkaiden kanssa, voit luoda malliin perustuvan toimintasuunnitelman. Sinun ei tarvitse huolehtia kaikista luoduista tehtävistä, koska ne on määritetty mallissa.
• Luo Public Sector -ratkaisuista toimintasuunnitelmamalli tarkastusmenetelmille, jotka vaaditaan ennen kuin julkaiset tarjouksen rekrytointiehdoksi. Tarkastusmenettelyissä rekrytoijien tai henkilöstöosaston asiantuntijoiden täytyy tutkia henkilökohtaisia tietoja tarkasti, esimerkiksi suorittaa taustatarkistuksia, lääkärintarkastuksia ja tarkastaa havaintoja. Määritä toimintasuunnitelmamalli toimenpiteelle. Luo sitten malliin perustuva toimintasuunnitelma varmistaaksesi, että kaikki tarvittavat tehtävät, kuten tietojen kerääminen ja taustatarkistukset, käsitellään järjestelmällisesti.

Huomautus Etsitkö myyntitoimintasuunnitelmia? Lisätietoja on kohdassa Myynnin toimintasuunnitelmat.

• Toimintasuunnitelmat-versiot
  Tutustu toimintasuunnitelmien tuettuihin tuotteisiin ja Edition-versioihin.
• Toimintasuunnitelmien datamalli
  Voit luoda toimintasuunnitelmamallin ja sen luomat toimintasuunnitelmat useille objekteille, riippuen organisaatiossasi saatavilla olevista tuotteista ja lisensseistä. Voit luoda niitä myös mukautetuille objekteille, joissa on toiminnot käytössä.
• Mitkä ominaisuudet toimivat toimintasuunnitelmien kanssa?
  Käyttäjäsi käyttävät toimintasuunnitelmia käyttämällä vakiomuotoisia ominaisuuksia.
• Toimintasuunnitelman Lightning
  Aseta toimintasuunnitelmat käyttäjiesi eteen lisäämällä Lightning konsoliin.
• Toimintasuunnitelmien määrittäminen
  Jos haluat ottaa toimintasuunnitelmat käyttöön, lisää toimintasuunnitelmamallit asiaankuuluvien sovellusten navigointipalkkiin ja päivitä asiaankuuluvat Lightning sisältämään toimintasuunnitelmat.
• Toimintasuunnitelmien ja mallien työstäminen
  Löydä tarvitsemasi tiedot, kun työstät toimintasuunnitelmia tehokkaasti ja tehokkaasti.
• Toimintasuunnitelmien API-toteutusten päivittäminen
  Summer ’19 -julkaisussa Toimintasuunnitelmat-ominaisuus laajensi objektien tukea käyttämään useampia vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja. Jos Toimintasuunnitelmat-ominaisuuden API-toteutuksesi viittaa TargetId ja olettaa, että kyseessä on tilitietue, sinun täytyy päivittää koodisi.
• Toimintasuunnitelmamallien kopiointi ja jakaminen
  Luo olemassa olevaan malliin perustuva toimintasuunnitelmamalli kloonaamalla se. Jaa toimintasuunnitelmamalleja organisaatioiden kesken pakkaamalla ne.
• Toimintasuunnitelmien määrittäminen Experience Cloud -sivustoilla
  Luo ja kohdista yhteisöjen käyttäjäprofiili ja käyttöoikeusjoukko, jotka myöntävät Experience Cloud -sivustojen käyttäjille toimintasuunnitelmien käyttöoikeudet. Lisää sitten toimintasuunnitelmia sivuston aloitussivulle ja tietueiden lisätietosivuille.