Plans d'action

Voici quelques exemples d'implémentation de plans d'action par différents clouds :

• Dans Financial Services Cloud, créez un modèle de plan d'action pour les réunions d'examen de plan financier avec des clients. Pour de tels engagements, les gestionnaires de patrimoine doivent organiser une réunion à l'avance, recueillir la documentation financière et consulter la documentation. Vous configurez ce modèle de plan d'action une fois, puis vous le mettez à jour à mesure que votre compréhension des tâches répétitives s'affine au fil du temps. Ensuite, lorsque les gestionnaires de patrimoine ont besoin d'une réunion d'examen avec des clients, vous pouvez créer un plan d'action basé sur le modèle. Vous n'avez pas à vous soucier de la création de toutes les tâches appropriées, car elles sont définies dans le modèle.
• Dans Solutions Secteur public, créez un modèle de plan d'action pour les procédures de vérification requises avant de déployer une offre pour un candidat au recrutement. Dans les procédures de vérification, les recruteurs ou les spécialistes des RH doivent examiner attentivement les renseignements personnels, par exemple effectuer des vérifications des antécédents, des examens médicaux et examiner les résultats. Configurez un modèle de plan d'action pour une procédure. Ensuite, lorsque les nouveaux candidats doivent être vérifiés, créez un plan d'action basé sur le modèle, en vous assurant que toutes les tâches nécessaires telles que la collecte d'informations et la vérification des antécédents sont systématiquement exécutées.

Remarque Vous recherchez des plans d'action commerciaux ? Consultez Plans d'action commerciaux.

• Éditions Plans d'action
  Examinez les produits et les éditions pris en charge pour Plans d'action.
• Modèle de données Plans d'action
  Vous pouvez créer un modèle de plan d'action et ses plans d'action générés pour divers objets, selon les produits et les licences disponibles dans votre organisation. Vous pouvez également les créer pour des objets personnalisés dans lesquels Activités est activée.
• Quelles fonctionnalités fonctionnent avec les plans d'action ?
  Vos utilisateurs interagissent avec des plans d'action en utilisant des fonctionnalités standard.
• Plan d'action Composants Lightning
  Mettez des plans d'action devant vos utilisateurs en incluant des composants Lightning dans la console utilisateur.
• Configuration de plans d'action
  Pour activer les Plans d'action, ajoutez Modèles de plan d'action à la barre de navigation des applications pertinentes et mettez à jour les pages Lightning affectées pour inclure des plans d'action.
• Utilisation de plans d'action et de modèles
  Découvrez les informations dont vous avez besoin pour travailler efficacement avec des plans d'action.
• Mise à jour des implémentations d'API de plans d'action
  Dans la version Summer ’19, les Plans d'action ont étendu la prise en charge des objets à des objets plus standard et personnalisés. Si votre implémentation d'API de Plans d'action référence TargetId et considère qu'il s'agit d'un enregistrement de compte, vous devez mettre à jour votre code.
• Copie et distribution de modèles de plan d'action
  Créez un modèle de plan d'action basé sur un modèle existant en le clonant. Partagez des modèles de plan d'action entre les organisations en les empaquetant.
• Configuration de plans d'action dans des sites Experience Cloud
  Créez et attribuez un profil utilisateur de communauté et un ensemble d'autorisations qui accordent aux utilisateurs de site Experience Cloud l'accès aux plans d'action. Ajoutez ensuite des plans d'action à la page d'accueil et aux pages de détail d'enregistrement de votre site.