アクションプラン

さまざまなクラウドでアクションプランを実装する方法の例をいくつか紹介します。

• Financial Services Cloud で、クライアントとの財務プランレビューミーティング用のアクションプランテンプレートを作成します。このようなエンゲージメントの場合、ウェルスマネージャーは事前にミーティングを設定し、財務ドキュメントを収集して、そのドキュメントを確認する必要があります。このアクションプランテンプレートを 1 回設定し、反復可能な ToDo の理解が深まるにつれて調整して更新します。その後、ウェルスマネージャーがクライアントとのレビューミーティングを行う必要がある場合、テンプレートに基づいてアクションプランを作成できます。ToDo はテンプレートで定義されているため、適切な ToDo がすべて作成されるかどうかを気にする必要はありません。
• 公共セクターソリューションで、募集候補者にオファーをロールアウトする前に必要な審査手順のアクションプランテンプレートを作成します。採用担当者または HR スペシャリストは、身元調査、健康診断、所見の確認など、個人情報を精査する必要があります。処置のアクションプランテンプレートを設定します。次に、新しい候補者を審査する必要がある場合は、テンプレートに基づいてアクションプランを作成し、情報の収集や身元調査など、必要なすべてのタスクに体系的に対処します。

メモ セールスアクションプランをお探しですか?「セールスアクションプラン」を参照してください。

• アクションプランエディション
  アクションプランでサポートされている製品とエディションを確認します。
• アクションプランのデータモデル
  組織で使用可能な製品とライセンスに応じて、さまざまなオブジェクトのアクションプランテンプレートおよび生成されるアクションプランを作成できます。また、活動が有効になっているカスタムオブジェクトのアクションプランを作成することもできます。
• アクションプランで動作する機能
  ユーザーは標準の機能を使用してアクションプランを操作します。
• アクションプラン Lightning コンポーネント
  Lightning コンポーネントをユーザーコンソールに含めて、ユーザーの前にアクションプランを配置します。
• アクションプランの設定
  アクションプランを有効にするには、アクションプランテンプレートを関連するアプリケーションのナビゲーションバーに追加し、影響を受ける Lightning ページを更新してアクションプランを追加します。
• アクションプランおよびテンプレートの使用
  アクションプランを効果的かつ効率的に使用するために必要な情報を説明します。
• アクションプランの API 実装の更新
  Summer '19 では、アクションプラン拡張オブジェクトでより多くの標準オブジェクトとカスタムオブジェクトがサポートされるようになりました。アクションプランの API 実装でTargetIdを参照し、それが取引先レコードであると仮定する場合は、コードを更新する必要があります。
• アクションプランテンプレートのコピーおよび配布
  既存のアクションプランテンプレートに基づいてアクションプランテンプレートを作成するには、コピーします。組織間でアクションプランテンプレートを共有するには、パッケージ化します。
• Experience Cloud サイトでのアクションプランの設定
  Experience Cloud サイトユーザーにアクションプランへのアクセス権を付与するコミュニティユーザープロファイルと権限セットを作成して割り当てます。次に、アクションプランをサイトのホームページとレコード詳細ページに追加します。