실행 계획

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Lightning Scheduler 사용하는 Government Cloud, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기.

다음은 여러 클라우드에서 작업 계획을 구현할 수 있는 방법에 대한 몇 가지 예입니다.

• Financial Services Cloud에서 금융 계획 검토 회의를 위한 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 이러한 참여의 경우 재무 관리자는 미리 회의를 예약하고 재무 문서를 수집하고 문서를 검토해야 합니다. 이 작업 계획 템플릿을 한 번 설정하고 반복 가능한 과업에 대한 이해가 시간이 지나면서 개선되면 업데이트합니다. 그런 다음, 재무 관리자가 클라이언트와 회의를 검토해야 하는 경우 템플릿을 기반으로 작업 계획을 만들 수 있습니다. 해당 과업이 템플릿에 정의되므로 모든 적절한 과업이 생성되도록 걱정할 필요가 없습니다.
• 공공 부문 솔루션에서 채용 후보에게 제안을 롤아웃하기 전에 필요한 심사 절차에 대한 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 심사 절차에서 채용자 또는 HR 전문가는 백그라운드 확인, 의료 검사, 결과 검토와 같은 개인 정보를 철저하게 검사해야 합니다. 절차에 대한 작업 계획 템플릿을 설정합니다. 그런 다음, 새 후보에게 심사가 필요하므로 템플릿을 기반으로 작업 계획을 만들어 정보 수집 및 백그라운드 확인과 같은 모든 필수 과업이 체계적으로 해결되도록 합니다.

• 작업 계획 Edition
  작업 계획에 대해 지원되는 제품 및 Edition을 검토합니다.
• 작업 계획 데이터 모델
  조직에서 사용 가능한 제품 및 라이센스에 따라 다양한 개체에 대한 작업 계획 템플릿 및 생성된 작업 계획을 만들 수 있습니다. 활동이 활성화된 사용자 정의 개체에 대해 이를 만들 수도 있습니다.
• 작업 계획과 함께 작동하는 기능은 무엇입니까?
  사용자가 표준 기능을 사용하여 작업 계획과 상호 작용합니다.
• 작업 계획 Lightning 구성 요소
  사용자 콘솔에 Lightning 구성 요소를 포함하여 사용자에게 작업 계획을 제공합니다.
• 작업 계획 설정
  작업 계획을 활성화하려면 관련 앱의 탐색 모음에 작업 계획 템플릿을 추가하고 영향을 받는 Lightning 페이지를 업데이트하여 작업 계획을 포함합니다.
• 작업 계획 및 템플릿 작업
  작업 계획을 효과적이고 효율적으로 작업할 때 필요한 정보를 확인합니다.
• 작업 계획의 API 구현 업데이트
  Summer ’19부터 작업 계획은 더 많은 표준 및 사용자 정의 개체로 개체 지원을 확장했습니다. 작업 계획의 API 구현에서 TargetId를 참조하고 계정 레코드라고 가정하는 경우 코드를 업데이트해야 합니다.
• 작업 계획 템플릿 복사 및 배포
  복제하여 기존 작업 계획 템플릿을 기반으로 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 패키징하여 조직 간에 작업 계획 템플릿을 공유합니다.
• Experience Cloud 사이트에서 작업 계획 설정
  Experience Cloud 사이트 사용자에게 작업 계획에 대한 액세스 권한을 부여하는 커뮤니티 사용자 프로필 및 권한 집합을 만들고 할당합니다. 그런 다음, 사이트의 홈페이지 및 레코드 세부 사항 페이지에 작업 계획을 추가합니다.