Actieplannen

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe verschillende clouds actieplannen kunnen implementeren:

• Maak in Financial Services Cloud een actieplansjabloon voor vergaderingen over de beoordeling van financiële plannen met klanten. Voor dergelijke betrokkenheid moeten vermogensbeheerders vooraf een vergadering plannen, financiële documentatie verzamelen en de documentatie beoordelen. U stelt deze actieplansjabloon één maal in en werkt deze bij naarmate u meer inzicht krijgt in de herhaalbare taken. Wanneer vermogensbeheerders vervolgens een beoordelingsvergadering met klanten nodig hebben, kunt u een actieplan maken op basis van de sjabloon. U hoeft zich geen zorgen te maken dat alle juiste taken worden gemaakt, omdat die taken zijn gedefinieerd in de sjabloon.
• Maak in Oplossingen voor de publieke sector een actieplansjabloon voor het doorlichten van procedures die vereist zijn voordat een aanbieding wordt geïmplementeerd voor een wervingskandidaat. In screeningprocedures moeten recruiters of HR-specialisten persoonlijke informatie onderzoeken, zoals achtergrondonderzoeken, medisch onderzoek en bevindingen beoordelen. Stel een actieplansjabloon voor een procedure in. Als nieuwe kandidaten vervolgens moeten worden doorgelicht, maakt u een actieplan op basis van de sjabloon, waarbij u ervoor zorgt dat alle noodzakelijke taken, zoals het verzamelen van informatie en antecedentenonderzoek, systematisch worden aangepakt.

Opmerking Op zoek naar actieplannen voor verkoop? Zie Actieplannen voor verkoop.

• Editions van actieplan
  Controleer de ondersteunde producten en editions op Actieplannen.
• Gegevensmodel Actieplannen
  U kunt een actieplansjabloon en de gegenereerde actieplannen ervan maken voor verschillende objecten, afhankelijk van de producten en licenties die beschikbaar zijn in uw organisatie. U kunt ze ook maken voor aangepaste objecten waarvoor Activiteiten is ingeschakeld.
• Welke voorzieningen werken met actieplannen?
  Uw gebruikers werken met actieplannen met behulp van standaardvoorzieningen.
• Lightning componenten voor actieplan
  Leg actieplannen voor aan uw gebruikers door Lightning componenten op te nemen in de gebruikersconsole.
• Actieplannen instellen
  Als u Actieplannen wilt inschakelen, voegt u Actieplansjablonen toe aan de navigatiebalk van relevante apps en werkt u betrokken Lightning pagina's bij zodat deze actieplannen bevatten.
• Werken met actieplannen en sjablonen
  Ontdek de informatie die u nodig hebt om effectief en efficiënt met actieplannen te werken.
• API-implementaties van actieplannen bijwerken
  In Summer '19 is met Actieplannen de objectondersteuning uitgebreid naar meer standaard- en aangepaste objecten. Als uw API-implementatie van Actieplannen verwijst naar TargetId en aanneemt dat het een accountrecord is, moet u uw code bijwerken.
• Actieplansjablonen kopiëren en distribueren
  Maak een actieplansjabloon op basis van een bestaande sjabloon door deze te klonen. Deel actieplansjablonen tussen organisaties door ze in een pakket op te nemen.
• Actieplannen instellen in Experience Cloud-sites
  Maak een communitygebruikersprofiel en een machtigingenset en wijs deze toe om Experience Cloud-sitegebruikers toegang te geven tot actieplannen. Voeg vervolgens actieplannen toe aan de hoofdpagina en recorddetailpagina's van uw site.