Planos de ação

Aqui estão alguns exemplos de como diferentes nuvens podem implementar planos de ação:

• No Financial Services Cloud, crie um modelo de plano de ação para reuniões de revisão de plano financeiro com clientes. Para esses engajamentos, os gerentes patrimoniais precisam agendar uma reunião com antecedência, coletar documentação financeira e revisar a documentação. Você configura esse modelo de plano de ação uma vez e o atualiza à medida que sua compreensão das tarefas repetíveis é refinada ao longo do tempo. Então, quando os gerentes de propriedade precisarem revisar a reunião com clientes, você poderá criar um plano de ação baseado no modelo. Você não precisa se preocupar com todas as tarefas adequadas sendo criadas porque elas são definidas no modelo.
• Em Soluções do setor público, crie um modelo de plano de ação para procedimentos de verificação necessários antes de distribuir uma oferta a um candidato a recrutamento. Em procedimentos de verificação, os recrutadores ou especialistas em RH precisam analisar cuidadosamente as informações pessoais, como realizar verificações de segundo plano, exames médicos e revisar as descobertas. Configure um modelo de plano de ação para um procedimento. Então, como novos candidatos exigem verificação, crie um plano de ação com base no modelo, garantindo que todas as tarefas necessárias, como coleta de informações e verificações de segundo plano, sejam tratadas de modo sistemático.

Nota Está procurando planos de ação de vendas? Consulte Planos de ação de vendas.

• Edições de Planos de ação
  Revise os produtos e edições com suporte para Planos de ação.
• Modelo de dados de planos de ação
  Você pode criar um modelo de plano de ação e seus planos de ação gerados para vários objetos, dependendo dos produtos e licenças disponíveis em sua organização. Você também pode criá-los para objetos personalizados que tenham Atividades ativadas.
• Quais recursos funcionam com planos de ação?
  Seus usuários interagem com planos de ação usando recursos padrão.
• Componentes do Lightning do plano de ação
  Coloque planos de ação na frente dos usuários incluindo componentes do Lightning no console do usuário.
• Configurar planos de ação
  Para ativar Planos de ação, adicione Modelos de plano de ação à barra de navegação dos aplicativos relevantes e atualize as páginas do Lightning afetadas para incluir planos de ação.
• Trabalhar com planos de ação e modelos
  Descubra as informações necessárias ao trabalhar com planos de ação de modo eficaz e eficiente.
• Atualizar implementações de API de planos de ação
  Na versão Summer '19, os Planos de ação expandiram o suporte a objetos para objetos mais padrão e personalizados. Se sua implementação de API de Planos de ação fizer referência a TargetId e supor que seja um registro de conta, você deverá atualizar seu código.
• Copiar e distribuir modelos de plano de ação
  Crie um modelo de plano de ação com base em um existente clonando-o. Compartilhe modelos de plano de ação entre organizações empacotando-os.
• Configurar planos de ação em sites do Experience Cloud
  Crie e atribua um perfil de usuário da comunidade e um conjunto de permissões que dê aos usuários do site do Experience Cloud acesso a planos de ação. Em seguida, adicione planos de ação à página inicial do seu site e às páginas de detalhes do registro.