Loading
Планы действий
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Планы действий

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Планы действий

            Планы действий

            План действий определяет задачи и другие элементы, необходимые для завершения бизнес-процесса. Каждая задача имеет приоритет, количество дней, в течение которых она должна быть выполнена, и ответственного за нее. Планы действий создаются на основе шаблонов планов действий, позволяющих собирать повторяемые задачи. Пользователи видят задачи, назначенные им, в списках задач и представлениях. Пользователи записывают сведения о статусе задачи посредством стандартных интерфейсов для задач или представления сведений о плане действий. Целевые записи (например, организации или контакты) также отображают списки связанных планов действий.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.

            Ниже указаны примеры реализации планов действий разными облаками:

            • В Financial Services Cloud создайте шаблон плана действий для встреч по проверке финансового плана с клиентами. Для таких взаимодействий менеджеры благосостояния должны заранее организовать встречу, собрать финансовую документацию и просмотреть документацию. Вы настраиваете шаблон плана действий один раз и обновляете его по мере улучшения понимания повторяемых задач в динамике. Потом, когда менеджерам благосостояния нужна встреча проверки с клиентами, можно создать план действий на основе шаблона. Вам не нужно беспокоиться о создании всех соответствующих задач, поскольку эти задачи определены в шаблоне.
            • В решениях Public Sector создайте шаблон плана действий для процедур проверки, обязательных перед развертыванием предложения кандидату на работу. В процедурах проверки рекрутеры или специалисты по персоналу должны тщательно изучить личные данные, например, провести проверку данных, медицинские осмотры и проверить результаты. Настройте шаблон плана действий для процедуры. Потом, поскольку новым кандидатам требуется проверка, создайте план действий на основе шаблона, обеспечив систематическое решение всех необходимых задач, например, сбора информации и проверки подлинности.
            Примечание
            Примечание Ищете планы действий по продажам? См. Планы действий продаж.
            • Версии планов действий
              Просмотрите поддерживаемые продукты и версии для планов действий.
            • Модель данных планов действий
              Вы можете создать шаблон плана действий и его созданные планы действий для разных объектов, в зависимости от продуктов и лицензий, доступных в вашей организации. Вы также можете создать их для настраиваемых объектов с включенными действиями.
            • Какие функции работают с планами действий?
              Ваши пользователи взаимодействуют с планами действий посредством стандартных функций.
            • Компоненты плана действий Lightning
              Разместите планы действий перед пользователями, добавив компоненты Lightning в консоль пользователя.
            • Настройка планов действий
              Чтобы включить планы действий, добавьте шаблоны планов действий на панель навигации соответствующих приложений и обновите задействованные страницы Lightning, добавив планы действий.
            • Работа с планами действий и шаблонами
              Узнайте информацию, необходимую для эффективной и результативной работы с планами действий.
            • Обновление внедрений API планов действий
              В выпуске Summer ’19 планы действий расширили поддержку объектов на более стандартные и настраиваемые объекты. Если реализация планов действий посредством API ссылается на TargetId и предполагает, что это запись организации, необходимо обновить код.
            • Копирование и распространение шаблонов плана действий
              Создайте шаблон плана действий на основе существующего, клонировав его. Предоставьте организациям общий доступ к шаблонам плана действий путем их пакетирования.
            • Настройка планов действий на сайтах Experience Cloud
              Создайте и назначьте профиль пользователя сообщества и набор полномочий, предоставляющий пользователям сайта Experience Cloud доступ к планам действий. Потом добавьте планы действий на начальную страницу сайта и страницы сведений о записях.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article