Loading
Åtgärdsplaner
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Åtgärdsplaner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Åtgärdsplaner

            Åtgärdsplaner

            En åtgärdsplan definierar de uppgifter och andra objekt som behövs för att slutföra en verksamhetsprocess. Varje uppgift har en prioritet, ett antal dagar som den måste utföras och en person som är ansvarig. Åtgärdsplaner skapas från åtgärdsplanmallar, vilket låter dig samla in repeterbara uppgifter. Användare ser de uppgifter de tilldelats genom uppgiftslistor och vyer. Användare registrerar information om uppgiftsstatus med hjälp av standardgränssnitten för uppgifter eller detaljvyn för åtgärdsplanen. Målposter, som konton eller kontakter, visar även listor över relaterade åtgärdsplaner.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet.

            Här är några exempel på hur olika moln kan implementera åtgärdsplaner:

            • I Financial Services Cloud, skapa en åtgärdsplanmall för granskningsmöten med klienter för finansplaner. För sådana engagemang måste förmögenhetsförvaltare konfigurera ett möte i förväg, samla in ekonomisk dokumentation och granska dokumentationen. Du konfigurerar denna åtgärdsplanmall en gång och uppdaterar den allt eftersom din förståelse av de repeterbara uppgifterna förfinas över tid. När förmögenhetsförvaltare behöver ett granskningsmöte med klienter kan du sedan skapa en åtgärdsplan baserad på mallen. Du behöver inte oroa dig för att alla relevanta uppgifter skapas eftersom dessa uppgifter definieras i mallen.
            • I Lösningar för offentlig sektor, skapa en åtgärdsplanmall för granskningsprocesser som behövs innan du lanserar ett erbjudande till en rekryteringskandidat. I granskningsprocesser behöver rekryterare eller HR-specialister granska personlig information, till exempel utföra bakgrundskontroller, medicinska undersökningar och granska resultat. Konfigurera en åtgärdsplanmall för en procedur. Eftersom nya kandidater behöver granskas, skapa en åtgärdsplan baserad på mallen och se till att alla nödvändiga uppgifter som informationsinsamling och bakgrundskontroller hanteras systematiskt.
            Anteckning
            Anteckning Letar du efter säljåtgärdsplaner? Se Åtgärdsplaner för försäljning.
            • Utgåvor av åtgärdsplaner
              Gå igenom de produkter och versioner som stöds för åtgärdsplaner.
            • Datamodell för åtgärdsplaner
              Du kan skapa en åtgärdsplanmall och dess skapade åtgärdsplaner för olika objekt, beroende på vilka produkter och licenser som finns i din organisation. Du kan även skapa dem för egna objekt som har Aktiviteter aktiverade.
            • Vilka funktioner fungerar med åtgärdsplaner?
              Dina användare interagerar med åtgärdsplaner med hjälp av standardfunktioner.
            • Lightning för åtgärdsplan
              Placera åtgärdsplaner framför dina användare genom att inkludera Lightning i användarkonsolen.
            • Konfigurera åtgärdsplaner
              För att aktivera åtgärdsplaner, lägg till åtgärdsplanmallar i navigeringsfältet för relevanta appar och uppdatera påverkade Lightning så att de inkluderar åtgärdsplaner.
            • Arbeta med åtgärdsplaner och mallar
              Upptäck den information du behöver när du arbetar med åtgärdsplaner effektivt och ändamålsenligt.
            • Uppdatera API-implementeringar av åtgärdsplaner
              I utgåvan Summer ’19 utökade åtgärdsplaner objektstöd till fler standardobjekt och egna objekt. Om din API-implementering av åtgärdsplaner refererar till TargetId och förutsätter att det är en kontopost måste du uppdatera din kod.
            • Kopiera och distribuera åtgärdsplanmallar
              Skapa en åtgärdsplanmall baserad på en befintlig genom att klona den. Dela åtgärdsplanmallar mellan organisationer genom att paketera dem.
            • Konfigurera åtgärdsplaner på Experience Cloud-webbplatser
              Skapa och tilldela en diskussionsgruppanvändarprofil och en behörighetsuppsättning som ger Experience Cloud-webbplatsanvändare åtkomst till åtgärdsplaner. Lägg sedan till åtgärdsplaner på din webbplats startsida och postdetaljsidor.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article