行动计划

适用于：Lightning Experience

适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。

以下是一些不同云如何实施行动计划的示例：

• 在 Financial Services Cloud 中，为客户的财务计划审查会议创建行动计划模板。对于此类参与，财富经理需要提前安排会议，收集财务文档并审核文档。您设置此行动计划模板一次，并随着您对可重复任务的理解的逐步完善而更新它。然后，当财富经理需要与客户召开审查会议时，您可以根据模板创建行动计划。您不必担心创建所有适当的任务，因为这些任务是在模板中定义的。
• 在公共部门解决方案中，为向招聘候选人推出录用通知书之前所需的审查程序创建行动计划模板。在审查程序中，招聘人员或人力资源专家需要仔细检查个人信息，例如进行背景调查、体检和审查结果。为手术设置行动计划模板。然后，由于新候选人需要审核，根据模板创建行动计划，确保系统地处理所有必要的任务，例如信息收集和背景调查。

• 行动计划版本
  查看行动计划的支持产品和版本。
• 行动计划数据模型
  您可以为各种对象创建行动计划模板及其生成的行动计划，这取决于贵组织中可用的产品和许可证。您也可以为启用活动的自定义对象创建它们。
• 哪些功能适用于行动计划？
  用户使用标准功能与行动计划交互。
• 行动计划 Lightning 组件
  通过在用户控制台中包含 Lightning 组件，将行动计划呈现在用户面前。
• 设置行动计划
  要启用行动计划，将行动计划模板添加到相关应用程序的导航栏，并更新受影响的 Lightning 页面以包含行动计划。
• 使用行动计划和模板
  在高效、高效地使用行动计划时，发现您需要的信息。
• 更新行动计划的 API 实施
  在 Summer ’19 中，行动计划将对象支持扩展到更多标准和自定义对象。如果行动计划的 API 实施引用了TargetId并假设它是客户记录，则必须更新代码。
• 复制和分发行动计划模板
  通过复制现有模板，创建基于现有模板的行动计划模板。通过打包在组织之间共享行动计划模板。
• 在 Experience Cloud 站点中设置行动计划
  创建并分配社区用户简档和权限集，授予 Experience Cloud 站点用户对行动计划的访问权限。然后，将行动计划添加到站点的主页和记录详细信息页面。