Loading
Handlingsplaner
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel handlingsplanopgaver til kontoteamroller

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Handlingsplaner

            Tildel handlingsplanopgaver til kontoteamroller

            Opsæt kontoteams for at aktivere muligheden for at tildele en handlingsplanopgave til en rolle.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.

            Kontoteams er grupper af brugere, der arbejder sammen på en klient. Du definerer kontoteamroller i din organisation. Kontoejere tildeler derefter de personer, der spiller disse roller for en klient.

            Opretten af en handlingsplanskabelon kan angive, hvilken rolle der tildeles en opgave. Rollen løses for en bruger, når der oprettes en handlingsplan.

            1. Skriv Kontoteams i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kontoteams.
            2. Klik på Aktiver kontoteams, og vælg derefter Aktiverede kontoteams, og gem indstillingen.
            3. Vælg de sidelayouts, som listekomponenten Kontoteam skal inkluderes i, f.eks. klient- og forretningskontosider.
            4. Gem dine ændringer.
            5. Klik på Teamroller, og opdater listen over roller, så de matcher dine forretningskrav.
              Du kan f.eks. inkludere bankrådgiver, relationschef, rådgiver eller skadesagent.
            6. Tilføj kontoteammedlemmer samlet:
              1. Skriv Massegentildel kontoteams i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Massegentildel kontoteams.
              2. Udfør trinene for at vælge klientprofiler og definere kontoteammedlemmer.
              3. Gentag dette for at tildele andre kontoteammedlemmer til klientprofiler.
              4. Gem dine ændringer.
            Bemærk
            Bemærk Selvom det ikke bruges i handlingsplaner, aktiverer kontoteams ekstra adgang til Konto, Salgsmulighed, Sag og relaterede objekter, der skal tildeles. Hvis du vil bruge denne funktion, kræves der opsætning.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article