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            Zuweisen von Aktionsplanaufgaben zu Accountteamrollen

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            Zuweisen von Aktionsplanaufgaben zu Accountteamrollen

            Richten Sie Accountteams ein, um die Option zum Zuweisen einer Aktionsplanaufgabe zu einer Rolle zu aktivieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.

            Accountteams sind Gruppen von Benutzern, die gemeinsam an einem Kunden arbeiten. Sie definieren die Accountteamrollen in Ihrer Organisation. Accountinhaber weisen dann die Personen zu, die diese Rollen für einen Kunden übernehmen.

            Der Ersteller einer Aktionsplanvorlage kann angeben, welcher Rolle eine Aufgabe zugewiesen ist. Die Rolle wird beim Erstellen eines Aktionsplans in einen Benutzer aufgelöst.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Accountteams ein und wählen Sie dann Accountteams aus.
            2. Klicken Sie auf Accountteams aktivieren, wählen Sie dann Accountteams aktiviert aus und speichern Sie die Einstellung.
            3. Wählen Sie die Seitenlayouts aus, in die die Listenkomponente "Accountteams" aufgenommen werden soll, beispielsweise die Kunden- und Geschäftsaccountseiten.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Klicken Sie auf Teamrollen und aktualisieren Sie die Liste der Rollen, damit sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
              Beispielsweise können Sie Bankangestellte, Beziehungsmanager, Berater oder Anspruchsagenten einbeziehen.
            6. Hinzufügen von Accountteammitgliedern per Massenvorgang:
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Accountteams neu zuweisen ein und wählen Sie dann Accountteams neu zuweisen aus.
              2. Führen Sie die Schritte aus, um Kundenprofile auszuwählen und Accountteammitglieder zu definieren.
              3. Wiederholen Sie den Vorgang, um Kundenprofilen andere Accountteammitglieder zuzuweisen.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            Hinweis
            Hinweis Accountteams werden zwar nicht in Aktionsplänen verwendet, ermöglichen jedoch zusätzlichen Zugriff auf Account-, Opportunity-, Kundenvorgangs- und verwandte Objekte. Zum Verwenden dieser Funktion ist ein Setup erforderlich.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article