Loading
Toimintasuunnitelmat
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Toimintasuunnitelman tehtävien kohdistaminen tilitiimin rooleille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Toimintasuunnitelmat

            Toimintasuunnitelman tehtävien kohdistaminen tilitiimin rooleille

            Määritä tilitiimit ottaaksesi käyttöön vaihtoehdon, jolla toimintasuunnitelmatietue kohdistetaan roolille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.

            Tilitiimit ovat käyttäjäryhmiä, jotka työskentelevät yhdessä asiakassovelluksessa. Sinä määrität tilitiimien roolit organisaatiossasi. Tämän jälkeen tilien omistajat kohdistavat asiakkaalle henkilöt, joilla on kyseiset roolit.

            Toimintasuunnitelmamallin luoja voi määrittää, mihin rooliin tehtävä kohdistetaan. Rooli ratkaistaan käyttäjälle, kun toimintasuunnitelma luodaan.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilin tiimit ja valitse Tilin tiimit.
            2. Napsauta Ota tilitiimit käyttöön, valitse sitten tilitiimit käytössä ja tallenna asetus.
            3. Valitse sivuasettelut, joihin haluat lisätä tilitiimien luettelo-komponentin, kuten asiakassivut ja yritystilien sivut.
            4. Tallenna muutokset.
            5. Napsauta Tiimin roolit ja päivitä roolien luettelo liiketoimintatarpeidesi mukaiseksi.
              Voit esimerkiksi lisätä pankkivirkailijan, suhdepäällikön, neuvonantajan tai korvausvaatimusten agentin.
            6. Tilitiimin jäsenten lisääminen joukkona:
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Joukkojen tilitiimien kohdistaminen uudelleen ja valitse Joukkojen tilitiimien kohdistaminen uudelleen.
              2. Suorita vaiheet valitaksesi asiakasprofiileja ja määrittääksesi tilitiimien jäseniä.
              3. Toista kohdistaaksesi asiakastiimien muita jäseniä asiakasprofiileihin.
              4. Tallenna muutokset.
            Huomautus
            Huomautus Vaikka niitä ei käytetä toimintasuunnitelmissa, tilitiimit sallivat tilien, mahdollisuuksien, tapausten ja niihin liittyvien objektien käyttöoikeuksien myöntämisen. Tämän ominaisuuden käyttö vaatii määritystoimia.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article