Loading
Toimintasuunnitelmat
Toimintasuunnitelman tehtävien kohdistaminen tilitiimin rooleille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelman tehtävien kohdistaminen tilitiimin rooleille

Määritä tilitiimit ottaaksesi käyttöön vaihtoehdon, jolla toimintasuunnitelmatietue kohdistetaan roolille.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.

Tilitiimit ovat käyttäjäryhmiä, jotka työskentelevät yhdessä asiakassovelluksessa. Sinä määrität tilitiimien roolit organisaatiossasi. Tämän jälkeen tilien omistajat kohdistavat asiakkaalle henkilöt, joilla on kyseiset roolit.

Toimintasuunnitelmamallin luoja voi määrittää, mihin rooliin tehtävä kohdistetaan. Rooli ratkaistaan käyttäjälle, kun toimintasuunnitelma luodaan.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilin tiimit ja valitse Tilin tiimit.
  2. Napsauta Ota tilitiimit käyttöön, valitse sitten tilitiimit käytössä ja tallenna asetus.
  3. Valitse sivuasettelut, joihin haluat lisätä tilitiimien luettelo-komponentin, kuten asiakassivut ja yritystilien sivut.
  4. Tallenna muutokset.
  5. Napsauta Tiimin roolit ja päivitä roolien luettelo liiketoimintatarpeidesi mukaiseksi.
    Voit esimerkiksi lisätä pankkivirkailijan, suhdepäällikön, neuvonantajan tai korvausvaatimusten agentin.
  6. Tilitiimin jäsenten lisääminen joukkona:
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Joukkojen tilitiimien kohdistaminen uudelleen ja valitse Joukkojen tilitiimien kohdistaminen uudelleen.
    2. Suorita vaiheet valitaksesi asiakasprofiileja ja määrittääksesi tilitiimien jäseniä.
    3. Toista kohdistaaksesi asiakastiimien muita jäseniä asiakasprofiileihin.
    4. Tallenna muutokset.
Huomautus
Huomautus Vaikka niitä ei käytetä toimintasuunnitelmissa, tilitiimit sallivat tilien, mahdollisuuksien, tapausten ja niihin liittyvien objektien käyttöoikeuksien myöntämisen. Tämän ominaisuuden käyttö vaatii määritystoimia.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article