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Attribution de tâches de plan d'action à des rôles d'équipe de compte
Configurez des équipes de compte pour activer l'option d'attribution d'une tâche de plan d'action à un rôle.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
Les équipes de compte sont des groupes d'utilisateurs qui travaillent ensemble sur un client. Vous définissez les rôles de l'équipe de compte au sein de votre organisation. Les propriétaires de compte attribuent ensuite les personnes qui jouent ces rôles pour un client.
Le créateur d'un modèle de plan d'action peut spécifier le rôle attribué à une tâche. Le rôle est résolu pour un utilisateur lors de la création d'un plan d'action.
- Dans Configuration, saisissez Équipes de compte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Équipes de compte.
- Cliquez sur Activer les équipes de compte, sélectionnez Équipes de compte activées, puis enregistrez le paramètre.
- Sélectionnez les présentations de page dans lesquelles inclure le composant de liste des équipes de compte, par exemple les pages de compte client et professionnel.
- Enregistrez vos modifications.
- Cliquez sur Rôles d'équipe, puis mettez à jour la liste des rôles pour les adapter à vos besoins métiers.
-
Ajoutez en masse des membres d'équipe de compte :
- Dans Configuration, saisissez Réattribuer en masse les équipes de compte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Réattribuer en masse les équipes de compte.
- Suivez les étapes de sélection de profils clients et de définition de membres d'équipe de compte.
- Répétez l'opération pour attribuer d'autres membres de l'équipe de compte à des profils clients.
- Enregistrez vos modifications.
Voir également :
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