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Assegnazione di operazioni del piano di azione ai ruoli dei team account
Impostare i team account per abilitare l'opzione di assegnazione di un'operazione del piano di azione a un ruolo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
I team account sono gruppi di utenti che lavorano insieme su un cliente. I ruoli dei team account vengono definiti all'interno dell'organizzazione. I titolari account assegnano quindi le persone che svolgono tali ruoli per un cliente.
Il creatore di un modello del piano di azione può specificare a quale ruolo è assegnata un'operazione. Il ruolo viene risolto per un utente quando viene creato un piano di azione.
- Da Imposta, immettere Team account nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Team account.
- Fare clic su Abilita team account, quindi selezionare Team account abilitati e salvare l'impostazione.
- Selezionare i layout di pagina in cui includere il componente elenco dei team account, ad esempio le pagine degli account cliente e aziendale.
- Salva le modifiche.
- Fare clic su Ruoli team e aggiornare l'elenco dei ruoli in modo che corrispondano alle esigenze aziendali.
-
Aggiungere membri del team account in blocco:
- Da Imposta, immettere Riassegnazione globale team account nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Riassegnazione globale team account.
- Completare i passaggi per selezionare i profili cliente e definire i membri del team account.
- Ripetere l'operazione per assegnare altri membri del team account ai profili cliente.
- Salva le modifiche.
Vedere anche:
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