Loading
Actieplannen
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Actieplantaken toewijzen aan accountteamrollen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Actieplannen

            Actieplantaken toewijzen aan accountteamrollen

            Stel accountteams in om de optie in te schakelen om een actieplantaak toe te wijzen aan een rol.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.

            Accountteams zijn groepen gebruikers die samenwerken aan een klant. U definieert de accountteamrollen binnen uw organisatie. Accounteigenaars wijzen vervolgens de mensen toe die deze rollen voor een klant spelen.

            De maker van een actieplansjabloon kan opgeven aan welke rol een taak is toegewezen. De rol wordt toegewezen aan een gebruiker wanneer een actieplan wordt gemaakt.

            1. Geef vanuit Set-up Accountteams op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountteams.
            2. Klik op Accountteams inschakelen, selecteer vervolgens Accountteams ingeschakeld en sla de instelling op.
            3. Selecteer de paginalay-outs waarin u de lijstcomponent voor accountteams wilt opnemen, zoals de pagina's voor klanten en bedrijfsaccounts.
            4. Sla uw wijzigingen op.
            5. Klik op Teamrollen en werk de lijst met rollen bij zodat deze overeenkomen met uw bedrijfsvereisten.
              U kunt bijvoorbeeld een bankier, relatiemanager, adviseur of claimagent zijn.
            6. Voeg accountteamleden in bulk toe:
              1. Geef vanuit Set-up Accountteams in bulk opnieuw toewijzen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountteams in bulk opnieuw toewijzen.
              2. Voltooi de stappen om klantprofielen te selecteren en accountteamleden te definiëren.
              3. Herhaal dit om andere accountteamleden toe te wijzen aan klantprofielen.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            Opmerking
            Opmerking Hoewel niet gebruikt binnen Actieplannen, kunnen accountteams extra toegang verlenen tot Account-, Opportunity-, Case- en gerelateerde objecten. Voor het gebruik van deze voorziening is set-up vereist.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article