Loading
Планы действий
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Назначение задач плана действий ролям группы, работающей с организациями

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Планы действий

            Назначение задач плана действий ролям группы, работающей с организациями

            Настройте группы, работающие с организациями, чтобы включить параметр назначения задачи плана действий роли.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.

            Группы, работающие с организациями, — это группы пользователей, совместно работающих с клиентом. Вы определяете роли группы, работающей с организациями, в организации. Ответственные за организацию потом назначают людей, играющих эти роли для клиента.

            Автор шаблона плана действий может указать, какой роли назначена задача. Роль разрешается пользователю при создании плана действий.

            1. Введите строку «Группы, работающие с организациями» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Группы, работающие с организациями».
            2. Нажмите «Включить группы, работающие с организациями», потом выберите «Группы, работающие с организациями» и сохраните параметр.
            3. Выберите макеты страниц для добавления компонента списка групп, работающих с организациями, например, страницы клиента и организации-компании.
            4. Сохраните внесенные изменения.
            5. Нажмите «Роли рабочей группы» и обновите список ролей, чтобы они соответствовали вашим бизнес-требованиям.
              Например, можно добавить банкира, менеджера по взаимосвязям, консультанта или агента по претензиям.
            6. Добавьте участников группы, работающей с организациями, в пакете:
              1. Введите строку «Пакетное переназначение групп, работающих с организациями» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакетное переназначение групп, работающих с организациями».
              2. Выполните действия по выбору профилей клиентов и определению участников группы, работающей с организациями.
              3. Повторите, чтобы назначить других участников группы, работающей с организациями, профилям клиентов.
              4. Сохраните внесенные изменения.
            Примечание
            Примечание Группы, работающие с организациями, не используются в планах действий, но предоставляют дополнительный доступ к объектам «Организация», «Возможность», «Обращение» и связанным объектам. Для использования этой функции требуется настройка.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article