Du är här:
Tilldela åtgärdsplanuppgifter till kontoteamroller
Konfigurera kontoteam för att aktivera alternativet att tilldela en åtgärdsplanuppgift till en roll.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet. |
Kontoteam är grupper av användare som arbetar tillsammans med en klient. Du definierar kontoteamroller inom din organisation. Kontoägare tilldelar sedan de personer som spelar dessa roller för en klient.
Skaparen av en åtgärdsplanmall kan specificera vilken roll som är tilldelad en uppgift. Rollen löses till en användare när en åtgärdsplan skapas.
- I Inställningar, skriv Kontoteam i rutan Snabbsökning och välj sedan Kontoteam.
- Klicka på Aktivera kontoteam och välj sedan Kontoteam aktiverade och spara inställningen.
- Välj de sidlayouter där listkomponenten Kontoteam ska inkluderas, till exempel klient- och företagskontosidor.
- Spara dina ändringar.
- Klicka på Teamroller och uppdatera listan över roller så att de matchar dina verksamhetskrav.
-
Lägg till kontoteammedlemmar i bunt:
- I Inställningar, skriv Massomtilldela kontoteam i rutan Snabbsökning och välj sedan Massomtilldela kontoteam.
- Utför stegen för att välja klientprofiler och definiera kontoteammedlemmar.
- Upprepa för att tilldela andra kontoteammedlemmar till klientprofiler.
- Spara dina ändringar.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
