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将行动计划任务分配到客户团队角色
设置客户团队，以启用将行动计划任务分配到角色的选项。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。 |
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入客户团队，然后选择客户团队。
- 单击启用客户团队，然后选择启用客户团队并保存设置。
- 选择要包含客户团队列表组件的页面布局，例如客户和公司客户页面。
- 保存更改。
- 单击团队角色，并更新角色列表，以便匹配业务需求。
-
批量添加客户团队成员：
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量重新分配客户团队，然后选择批量重新分配客户团队。
- 完成选择客户简档和定义客户团队成员的步骤。
- 重复以将其他客户团队成员分配到客户简档。
- 保存更改。
另请参阅：
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