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動作計畫
將動作計畫工作指派給帳戶小組角色

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將動作計畫工作指派給帳戶小組角色

設定帳戶小組以啟用將動作計畫工作指派給角色的選項。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。

帳戶小組是共同處理用戶的使用者群組。您可在組織內定義帳戶小組角色。帳戶擁有者接著會為用戶指派執行這些角色的人員。

動作計畫範本的建立者可以指定指派給工作的角色。建立動作計畫時,會向使用者解析該角色。

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「帳戶小組」,然後選取「帳戶小組」。
  2. 按一下「啟用帳戶小組」,然後選取「已啟用帳戶小組」,然後儲存設定。
  3. 選取要包含帳戶小組清單元件的版面配置,例如用戶與公司帳戶頁面。
  4. 儲存您的變更。
  5. 按一下「小組角色」,然後更新角色清單,使其符合您的業務需求。
    例如,您可以包含銀行業者、關係經理、顧問或索賠工作人員。
  6. 大量新增帳戶小組成員:
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「大量重新指派帳戶小組」,然後選取「大量重新指派帳戶小組」。
    2. 完成選取用戶設定檔和定義帳戶小組成員的步驟。
    3. 重複以將其他帳戶小組成員指派給用戶設定檔。
    4. 儲存您的變更。
備註
備註 雖然未在「動作計畫」中使用,但帳戶小組可啟用要授與之帳戶、機會、個案和相關物件的額外存取權。若要使用此功能,則需要設定。

另請參照：

 
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