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Planes de actuación
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            Agregar tareas a plantillas de planes de acción

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            Agregar tareas a plantillas de planes de acción

            Agregue tareas que se realizan frecuentemente juntas en una única plantilla de plan de acción.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar planes de acción:

            Conjunto de permisos Planes de acción

            O BIEN

            Modificar todos los datos

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra Plantillas de planes de acción.
            2. Seleccione la plantilla requerida y haga clic en Nueva tarea.
            3. Introduzca los detalles de la tarea para Asunto, Prioridad y Días.
            4. Seleccione Obligatorio si desea hacer que sea obligatorio realizar la tarea.
            5. Asigne la tarea a un usuario y función específicos.
            6. Seleccione una hora a la que desea enviar un recordatorio al asignado de la tarea en la fecha de vencimiento.
            7. Guarde sus cambios.
             
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