Loading
Plans d'action
Table des matières
Filtres (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Ajout de tâches à des modèles de plan d'action

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Plans d'action

            Ajout de tâches à des modèles de plan d'action

            Ajoutez les tâches à réaliser ensemble dans un même modèle de plan d'action.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer des plans d'action :

            Ensemble d'autorisations Plans d'action

            OU

            Modifier toutes les données

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez Modèles de plan d'action.
            2. Sélectionnez le modèle requis, puis cliquez sur Nouvelle tâche.
            3. Saisissez les détails de la tâche Objet, Priorité et Jours.
            4. Sélectionnez Obligatoire si vous souhaitez imposer l'exécution de la tâche.
            5. Attribuez la tâche à un utilisateur et à un rôle spécifiques.
            6. Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer un rappel au bénéficiaire de la tâche à la date d'échéance.
            7. Enregistrez vos modifications.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article