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Planos de ação
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            Adicionar tarefas a modelos de plano de ação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Planos de ação

            Adicionar tarefas a modelos de plano de ação

            Adicione tarefas frequentemente realizadas em conjunto a um único modelo de plano de ação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar Planos de ação:

            Conjunto de permissões de Planos de ação

            OR

            Modificar todos os dados

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e abra Modelos de plano de ação.
            2. Selecione o modelo necessário e clique em Nova tarefa.
            3. Insira os detalhes da tarefa para Assunto, Prioridade e Dias.
            4. Selecione Obrigatório se quiser tornar a tarefa obrigatória.
            5. Atribua a tarefa a um usuário e papel específicos.
            6. Selecione um horário para enviar um lembrete ao encarregado da tarefa na data de vencimento.
            7. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article