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Planos de ação
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            Ativar o fluxo de agendamento de recorrência para planos de ação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Planos de ação

            Ativar o fluxo de agendamento de recorrência para planos de ação

            Antes de criar uma agenda recorrente para um plano de ação, clone o fluxo de Orquestração para o Agendador de recorrência e ative-o.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar Planos de ação:

            Conjunto de permissões de Planos de ação

            OR

            Modificar todos os dados

            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
            2. Clique em Fluxo de orquestração para o Agendador de recorrência.
            3. Para fazer uma cópia desse modelo de fluxo, clique em Salvar como.
            4. Forneça um nome para o fluxo e a API.
            5. Clique em Salvar.
            6. Edite a data e a hora de início do fluxo de acordo com seus requisitos de negócios.
            7. Salve suas alterações.
            8. Abra o fluxo de agenda de recorrência atualizado e clique em Ativar.
              Nota
              Nota Depois de clonar elementos de fluxo, não os modifique. O fluxo de agenda de recorrência gera automaticamente um novo plano de ação com base em suas configurações. O fluxo executa um trabalho em lote em um intervalo predefinido para localizar quaisquer planos de ação que vencem para recorrência. Quando um novo plano de ação é criado, ele é um clone completo do original, herdam todas as tarefas e itens da lista de verificação do documento. O nome do novo plano de ação é gerado automaticamente e segue um padrão específico. Por exemplo, se seu plano de ação original se chama Revisão trimestral do cliente, o novo plano será chamado Revisão trimestral do cliente – Recorrência mensal no 1.
             
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