Zum Erstellen von Aktionsplänen muss die Liste "Aktionspläne" in den unterstützten Objektseitenlayouts verfügbar sein.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
Sie können Aktionsplanvorlagen für Account-, Kampagnen-, Kundenvorgangs-, Kontakt-, Finanz-Account-, Vertrags-, Lead- oder Opportunity-Objekte erstellen. Sie können auch Aktionsplanvorlagen für benutzerdefinierte Objekte mit aktivierten Aktivitäten erstellen.
Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
Klicken Sie auf das gewünschte unterstützte Objekt und wählen Sie Seitenlayouts aus.
Für jedes Seitenlayout, dem Sie die Liste "Aktionspläne" hinzufügen möchten, gilt Folgendes:
Wählen Sie in der Palette Themenlisten aus.
Ziehen Sie Aktionspläne in den Abschnitt "Themenlisten" des Seitenlayouts.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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