Para crear planes de acción, la lista Planes de acción debe estar disponible en los formatos de página de objetos admitidos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Puede crear plantillas de planes de acción para objetos Cuenta, Campaña, Caso, Contacto, Cuenta financiera, Contrato, Candidato u Oportunidad. También puede crear plantillas de planes de acción para objetos personalizados con actividades activadas.
Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
Haga clic en el objeto compatible que desee y seleccione Formatos de página.
Para cada formato de página al que desee agregar la lista Planes de acción:
En la paleta, seleccione Listas relacionadas.
Arrastre Planes de acción a la sección Listas relacionadas del formato de página.
Guarde sus cambios.
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