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Planos de ação
Adicionar planos de ação à lista relacionada

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Adicionar planos de ação à lista relacionada

Para criar planos de ação, a lista Planos de ação deve estar disponível nos layouts de página de objeto com suporte.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.

Você pode criar modelos de planos de ação para objetos Conta, Campanha, Caso, Contato, Conta financeira, Contrato, Lead ou Oportunidade. Você também pode criar modelos de planos de ação para objetos personalizados com atividades ativadas.

  1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
  2. Clique no objeto com suporte desejado e selecione Layouts de página.
  3. Para cada layout de página que você deseja adicionar a lista Planos de ação a:
    1. Na paleta, selecione Listas relacionadas.
    2. Arraste Planos de ação para a seção Listas relacionadas do layout de página.
  4. Salve suas alterações.
 
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