Loading
Åtgärdsplaner
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till åtgärdsplaner i den relaterade listan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Åtgärdsplaner

            Lägg till åtgärdsplaner i den relaterade listan

            För att skapa åtgärdsplaner måste listan Åtgärdsplaner vara tillgänglig på objektsidlayouter som stöds.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet.

            Du kan skapa åtgärdsplanmallar för objekten Konto, Kampanj, Kundcase, Kontakt, Finanskonto, Kontrakt, Lead eller Säljprojekt. Du kan även skapa åtgärdsplanmallar för egna objekt med aktiviteter aktiverade.

            1. I Inställningar, öppna Objekthanterare.
            2. Klicka på det objekt som stöds och välj Sidlayouter.
            3. För varje sidlayout som du vill lägga till listan Åtgärdsplaner i:
              1. I paletten, välj Relaterade listor.
              2. Dra åtgärdsplaner till avsnittet Relaterade listor på sidlayouten.
            4. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article