Loading
Aktionspläne
Hinzufügen von Aktionen zur Aktionsplanvorlagen-Datensatzseite

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Aktionspläne

Hinzufügen von Aktionen zur Aktionsplanvorlagen-Datensatzseite

Fügen Sie Schnellaktionen hinzu oder entfernen Sie sie, die im Hervorhebungsbereich auf einer Datensatzseite für Aktionsplanvorlagen verfügbar sind. Sie können Aktionen basierend auf dem Benutzerprofil oder der Konsolenanwendung anzeigen oder ausblenden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
  1. Öffnen Sie den Aktionsplanvorlagen-Datensatz, für den Sie Schnellaktionen hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf einer Datensatzseite im Menü "Setup" auf Seite bearbeiten.
  3. Hinweis
    Hinweis Sie können die standardmäßige Komponente "Hervorhebungsbereich" nicht zum Konfigurieren dynamischer Aktionen verwenden.
    Ziehen Sie die neue Komponente Hervorhebungsbereich auf den Zeichenbereich. Die Komponenteneigenschaften werden im Eigenschaftenbereich angezeigt.
  4. Konfigurieren Sie dynamische Aktionen für die neue Komponente "Hervorhebungsbereich".
    1. Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren.
    2. Wählen Sie im Fenster "Dynamische Aktionen" die Option Bei null beginnen aus und klicken Sie auf Weiter.
    3. Klicken Sie auf Fertigstellen.
  5. Klicken Sie auf Aktion hinzufügen und wählen Sie die Schnellaktionen aus, die im Hervorhebungsbereich angezeigt werden sollen.
    Sie können die Sichtbarkeit für eine bestimmte Aktion auch anhand des Benutzerprofils oder der Konsolenanwendung festlegen.
 
Laden
Salesforce Help | Article