Loading
Plans d'action
Ajout d'actions à la page d'enregistrement Modèle de plan d'action

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Plans d'action

Ajout d'actions à la page d'enregistrement Modèle de plan d'action

Ajoutez ou retirez des actions rapides disponibles dans le panneau de présentation d'une page d'enregistrement de modèle de plan d'action. Affichez ou masquez les actions en fonction du profil utilisateur ou de l'application de console.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
  1. Ouvrez l'enregistrement du modèle de plan d'action pour lequel vous souhaitez ajouter des actions rapides.
  2. Dans le menu Configuration d'une page d'enregistrement, cliquez sur Modifier la page.
  3. Remarque
    Remarque Vous ne pouvez pas utiliser le composant par défaut Panneau de présentation pour configurer des actions dynamiques.
    Faites glisser le nouveau composant Panneau de présentation vers la zone de dessin. Les propriétés du composant sont affichées dans le volet des propriétés.
  4. Configurez des actions dynamiques pour le nouveau composant Panneau de présentation.
    1. Cliquez sur Mettre à niveau maintenant.
    2. Sélectionnez Commencer à zéro dans la fenêtre Actions dynamiques, puis cliquez sur Suivant.
    3. Cliquez sur Terminer.
  5. Cliquez sur Ajouter une action, puis sélectionnez les actions rapides que vous souhaitez afficher dans le panneau de présentation.
    Vous pouvez également définir la visibilité d'une action spécifique en fonction du profil utilisateur ou de l'application de console.
 
Chargement
Salesforce Help | Article