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アクションプラン
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            アクションプランテンプレートレコードページへのアクションの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. アクションプラン

            アクションプランテンプレートレコードページへのアクションの追加

            アクションプランテンプレートレコードページの強調表示パネルで使用できるクイックアクションを追加または削除します。ユーザープロファイルまたはコンソールアプリケーションに基づいてアクションを表示または非表示にします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
            1. クイックアクションを追加するアクションプランテンプレートレコードを開きます。
            2. レコードページにある [設定] メニューから、[編集ページ] を選択します。
            3. メモ
              メモ デフォルトの強調表示パネルコンポーネントを使用して動的アクションを設定することはできません。
              新しい [強調表示パネル] コンポーネントをキャンバスにドラッグします。コンポーネントのプロパティがプロパティペインに表示されます。
            4. 新しい強調表示パネルコンポーネントの動的アクションを設定します。
              1. ［Upgrade Now］ をクリックします。
              2. [動的アクション] ウィンドウで [ゼロから開始] を選択し、[次へ] をクリックします。
              3. [完了] をクリックします。
            5. [アクションを追加] をクリックし、強調表示パネルに表示するクイックアクションを選択します。
              ユーザープロファイルまたはコンソールアプリケーションに基づいて、特定のアクションの表示を設定することもできます。
             
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            Salesforce Help | Article