Wenn Sie Aktionspläne für unterstützte Datensätze verwenden möchten, fügen Sie Lightning Datensatzseiten und allen von Ihnen angepassten oder erstellten Seiten die Lightning-Komponente "Aktionsplanliste" hinzu.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
Aktionspläne unterstützen Account-, Kampagnen-, Kundenvorgangs-, Kontakt-, Vertrags-, Finanz-Account-, Lead- oder Opportunity-Objekte. Sie können auch Aktionsplanvorlagen für benutzerdefinierte Objekte mit aktivierten Aktivitäten erstellen.
Ändern Sie Lightning-Datensatzseiten anhand eines Objekts, das von Aktionsplänen unterstützt wird. Beispielsweise auf diesen Seiten in Financial Services Cloud:
Client-Datensatzseite
Seite 'Bankgeschäftsaccount'
Kontaktseite für Bankgeschäfte
Bankhaushaltsseite – Eine Spalte
Bankhaushaltsseite – zwei Spalten
Seite 'Einzelperson Bank' – Eine Spalte
Bank-Einzelpersonenseite – zwei Spalten
Duplizieren Sie die Lightning-Seiten, die Sie ändern möchten, und suchen Sie nach Duplikaten dieser Seiten.
Für jede Seite:
Fügen Sie eine benutzerdefinierte Registerkarte für die Aktionsplanliste hinzu und nennen Sie sie Aktionspläne.
Wählen Sie in der Komponentenpalette Aktionsplanliste aus und ziehen Sie sie an die gewünschte Position auf der Seite.
Speichern Sie die Seite.
Ersetzen Sie die Standardseiten durch Ihre duplizierten und aktualisierten Seiten.
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