Para utilizar planes de acción en registros compatibles, agregue el componente Lightning Lista de planes de acción a páginas de registro Lightning y cualquier página que haya personalizado o creado.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Los planes de acción admiten los objetos Cuenta, Campaña, Caso, Contacto, Contrato, Cuenta financiera, Candidato u Oportunidad. También puede crear plantillas de planes de acción para objetos personalizados con actividades activadas.
Modifique páginas de registro Lightning basándose en cualquier objeto compatible con Planes de acción. Por ejemplo, en estas páginas en Financial Services Cloud:
Página de registro de cliente
Página Cuenta comercial bancaria
Página Contacto comercial de banca
Página Domicilio bancario - Una columna
Página Domicilio bancario - Dos columnas
Página Particular de banca - Una columna
Página Particular de banca - Dos columnas
Duplique las páginas Lightning que desea modificar y busque cualquier duplicado de esas páginas.
Para cada página:
Agregue una ficha personalizada para la Lista de planes de acción y asígnele el nombre Planes de acción.
En la paleta de componentes, seleccione Lista de planes de acción y arrástrela a donde desea en la página.
Guarde la página.
Sustituya las páginas predeterminadas por sus páginas duplicadas y actualizadas.
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