レコードページへのアクションプランの追加
サポートされているレコードでアクションプランを使用するには、アクションプランリスト Lightning コンポーネントを Lightning レコードページと、カスタマイズまたは作成したページに追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
アクションプランでは、取引先、キャンペーン、ケース、取引先責任者、契約、金融口座、リード、または商談オブジェクトがサポートされます。また、活動が有効になっているカスタムオブジェクトのアクションプランテンプレートを作成することもできます。
アクションプランがサポートするオブジェクトに基づいて、Lightning レコードページを変更します。たとえば、Financial Services Cloud の場合、次のページで変更を行います。
- Client Record Page (クライアントレコードページ)
- Banking Business Account Page (バンキング法人取引先ページ)
- Banking Business Contact Page (バンキング法人取引先責任者ページ)
- Banking Household Page - One Column (バンキング世帯ページ ― 1 列)
- Banking Household Page - Two Column (バンキング世帯ページ ― 2 列)
- Banking Individual Page - One Column (バンキング個人ページ ― 1 列)
- Banking Individual Page - One Column (バンキング個人ページ ― 2 列)
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