Para usar planos de ação em registros com suporte, adicione o componente Lista de planos de ação do Lightning a páginas de registro do Lightning e a páginas personalizadas ou criadas por você.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
Os Planos de ação oferecem suporte aos objetos Conta, Campanha, Caso, Contato, Contrato, Conta financeira, Lead ou Oportunidade. Você também pode criar modelos de plano de ação para objetos personalizados com atividades ativadas.
Modifique páginas de registro do Lightning com base em qualquer objeto compatível com Planos de ação. Por exemplo, nestas páginas do Financial Services Cloud:
Página de registro do cliente
Página Conta comercial de Serviços bancários
Página de contato comercial de Serviços bancários
Página Família bancária – Uma coluna
Página Família bancária – duas colunas
Página Indivíduo de Serviços bancários – Uma coluna
Página Indivíduo de Serviços bancários – duas colunas
Clone as páginas do Lightning que você deseja modificar e encontre quaisquer clones dessas páginas.
Para cada página:
Adicione uma guia personalizada à Lista de planos de ação e dê a ela o nome Planos de ação.
Na paleta de componentes, selecione Lista de planos de ação e arraste-a para o local desejado na página.
Salve a página.
Substitua as páginas padrão pelas suas páginas clonadas e atualizadas.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
