Loading
Планы действий
Добавление планов действий на страницы записей

Добавление планов действий на страницы записей

Чтобы использовать планы действий в поддерживаемых записях, добавьте компонент Lightning «Список планов действий» на страницы записей Lightning и любые настроенные или созданные страницы.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.

Планы действий поддерживают объекты организации, кампании, обращения, контакта, контракта, финансовой организации, интереса или возможности. Можно также создать шаблоны плана действий для настраиваемых объектов с включенными действиями.

Изменение страниц записей Lightning на основе любого объекта, поддерживаемого планами действий. Например, на следующих страницах Financial Services Cloud:

  • Страница записи клиента
  • Страница организации банковского бизнеса
  • Страница контактов банковского бизнеса
  • Страница банковского хозяйства - Один столбец
  • Страница банковского хозяйства - Двухстолбцовая
  • Отдельная банковская страница - Один столбец
  • Отдельная банковская страница - Два столбца
  1. Клонируйте страницы Lightning, которые хотите изменить, и найдите клоны этих страниц.
  2. Для каждой страницы:
    1. Добавьте настраиваемую вкладку для списка планов действий и назовите его «Планы действий».
    2. В палитре компонентов выберите «Список планов действий» и перетащите его в нужную область страницы.
    3. Сохраните страницу.
  3. Замените стандартные страницы клонированными и обновленными страницами.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article