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行动计划
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            将行动计划添加到记录页面

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 行动计划

            将行动计划添加到记录页面

            要在支持的记录上使用行动计划，请将行动计划列表 Lightning 组件添加到 Lightning 记录页面以及您自定义或创建的任何页面。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。

            行动计划支持客户、市场活动、个案、联系人、合同、财务客户、潜在客户或业务机会对象。您还可以为已启用活动的自定义对象创建行动计划模板。

            根据行动计划支持的任何对象修改 Lightning 记录页面。例如，在 Financial Services Cloud 的这些页面中：

            • 客户记录页面
            • 银行公司客户页面
            • 银行业务联系人页面
            • 银行家庭页面 - 一列
            • 银行家庭页面 - 两列
            • 银行个人页面 - 一列
            • 银行个人页面 - 两列
            1. 复制您想要修改的 Lightning 页面，并查找这些页面的任何复制。
            2. 对于每个页面：
              1. 为行动计划列表添加自定义选项卡，并将其命名为行动计划。
              2. 在组件选项板中，选择行动计划列表，并将其拖到您想要在页面上显示的位置。
              3. 保存页面。
            3. 使用复制和更新的页面替换默认页面。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article