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動作計畫
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            將動作計畫新增至記錄頁面

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            3. 動作計畫

            將動作計畫新增至記錄頁面

            若要在支援的記錄上使用動作計畫,請將「動作計畫清單 Lightning」元件新增至 Lightning 記錄頁面,以及任何您已自訂或建立的頁面。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。

            「動作計畫」支援「帳戶」、「行銷活動」、「個案」、「連絡人」、「契約」、「財務帳戶」、「商機」或「機會」物件。您也可以為已啟用活動的自訂物件建立動作計畫範本。

            根據「動作計畫」支援的任何物件修改 Lightning 記錄頁面。例如,在 Financial Services Cloud 中的這些頁面中:

            • 用戶記錄頁面
            • 銀行業務帳戶頁面
            • 銀行業務連絡人頁面
            • 銀行業務家庭頁面 - 一欄
            • 銀行業務家庭頁面 - 兩欄
            • 銀行個人頁面 - 一欄
            • 銀行個人頁面 - 兩欄
            1. 複製您要修改的 Lightning 頁面,並尋找這些頁面的任何複本。
            2. 針對每個頁面:
              1. 新增「動作計畫清單」的自訂索引標籤,並將其命名為「動作計畫」。
              2. 在元件調色盤中,選取「動作計畫清單」,然後將其拖曳至頁面上的所需位置。
              3. 儲存頁面。
            3. 使用複製和更新的頁面取代預設頁面。

            另請參照：

             
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