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Planes de actuación
Duplicar plantillas de planes de acción

Duplicar plantillas de planes de acción

Simplifique la creación de plantillas de planes de acción con la duplicación. Cuando cambie su proceso comercial, duplique su plantilla de plan de acción existente y realice cambios en vez de empezar desde cero. Puede utilizar la duplicación para corregir fácilmente errores en plantillas de planes de acción existentes. Los usuarios también pueden duplicar una plantilla existente como referencia para crear una versión diferente para su propio uso. Después de instalar plantillas de planes de acción a través de un paquete, duplique las plantillas y utilice las copias.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
  1. Abra la plantilla de plan de acción que desea copiar.
  2. Haga clic en Duplicar plantilla.
  3. Introduzca un nuevo nombre y una nueva descripción para la plantilla. Deje el resto de los campos sin cambios.
  4. Guarde sus cambios.
 
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