Copiar y distribuir plantillas de planes de acción

La duplicación de plantillas de planes de acción simplifica cambios como la corrección de un error tipográfico en un nombre de tarea asociado o la creación de una plantilla de plan de acción basada en una existente.

Con el empaquetado de plantillas de planes de acción, cree y pruebe plantillas de planes de acción en un entorno sandbox y luego impleméntelas en uno o más entornos de producción. Puede cargar plantillas de planes de acción empaquetadas en AppExchange. Para utilizar una plantilla de plan de acción que instaló a través de un paquete, debe duplicar la plantilla y utilizar la copia.

• Duplicar plantillas de planes de acción
  Simplifique la creación de plantillas de planes de acción con la duplicación. Cuando cambie su proceso comercial, duplique su plantilla de plan de acción existente y realice cambios en vez de empezar desde cero. Puede utilizar la duplicación para corregir fácilmente errores en plantillas de planes de acción existentes. Los usuarios también pueden duplicar una plantilla existente como referencia para crear una versión diferente para su propio uso. Después de instalar plantillas de planes de acción a través de un paquete, duplique las plantillas y utilice las copias.
• Crear un paquete con plantillas de planes de acción
  Comparta plantillas de planes de acción entre organizaciones con empaquetado. Por ejemplo, cree y pruebe una plantilla de plan de acción en un entorno sandbox e implemente en producción cuando la plantilla esté lista. Una vez haya creado un paquete con sus plantillas de planes de acción, cargue el paquete para obtener una URL de instalación que pueda distribuir.