アクションプランテンプレートのコピーおよび配布

アクションプランテンプレートのコピーにより、変更が簡素化されます。たとえば、関連する ToDo 名の入力ミスの修正や、既存のアクションプランテンプレートに基づくアクションプランテンプレートの作成が容易になります。

アクションプランテンプレートのパッケージ化を使用して、Sandbox 環境でアクションプランテンプレートを作成およびテストし、1 つ以上の本番環境にリリースします。パッケージ化されたアクションプランテンプレートは AppExchange にアップロードできます。パッケージを介してインストールしたアクションプランテンプレートを使用するには、テンプレートをコピーしてそのコピーを使用する必要があります。

• アクションプランテンプレートのコピー
  コピーを使用してアクションプランテンプレートの作成を簡略化します。ビジネスプロセスが変更されたら、ゼロから始める代わりに、既存のアクションプランテンプレートをコピーして変更を行います。コピーを使用して、既存のアクションプランテンプレートのエラーを簡単に修正できます。ユーザーは既存のテンプレートを参照としてコピーして、独自の用途の別のバージョンを作成することもできます。パッケージを使用してアクションプランテンプレートをインストールしたら、テンプレートをコピーしてそのコピーを使用します。
• アクションプランテンプレートを使用したパッケージの作成
  組織間でアクションプランテンプレートを共有するには、パッケージ化を使用します。たとえば、Sandbox 環境でアクションプランテンプレートを作成およびテストして、テンプレートの準備が整ったら本番にリリースします。アクションプランテンプレートを使用してパッケージを作成したら、パッケージをアップロードして、配布できるインストール URL を取得します。