Kopiera och distribuera åtgärdsplanmallar

Kloning av åtgärdsplanmallar förenklar ändringar som att korrigera ett stavfel i ett associerat uppgiftsnamn eller skapa en åtgärdsplanmall baserat på en befintlig.

Med paketering av åtgärdsplanmallar, skapa och testa åtgärdsplanmallar i en sandboxmiljö och distribuera dem sedan i en eller flera produktionsmiljöer. Du kan ladda upp paketerade åtgärdsplanmallar till AppExchange. För att använda en åtgärdsplanmall som du installerat genom ett paket måste du klona mallen och använda kopian.

• Klona åtgärdsplanmallar
  Förenkla skapandet av åtgärdsplanmallar med kloning. När din verksamhetsprocess ändras, klona din befintliga åtgärdsplanmall och gör ändringar istället för att stirra från grunden. Du kan använda kloning för att enkelt korrigera fel i befintliga åtgärdsplanmallar. Användare kan även klona en befintlig mall som en referens för att skapa en annan version för eget bruk. När du har installerat åtgärdsplanmallar genom ett paket, klona mallarna och använd kopiorna.
• Skapa ett paket med åtgärdsplanmallar
  Dela åtgärdsplanmallar mellan organisationer med paketering. Skapa och testa till exempel en åtgärdsplanmall i en sandboxmiljö och distribuera i produktion när mallen är färdig. När du har skapat ett paket med dina åtgärdsplanmallar, ladda upp paketet för att få en installations-URL som du kan distribuera.