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行动计划
复制和分发行动计划模板

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复制和分发行动计划模板

通过复制现有模板，创建基于现有模板的行动计划模板。通过打包在组织之间共享行动计划模板。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。

行动计划模板复制简化了更改，例如更正关联任务名称中的拼写错误或根据现有模板创建行动计划模板。

通过行动计划模板打包，在 Sandbox 环境中创建和测试行动计划模板，然后在一个或多个生产环境中部署它们。您可以将封装的行动计划模板上传到 AppExchange。要使用通过软件包安装的操作计划模板，您必须复制模板并使用副本。

  • 复制行动计划模板
    通过复制简化行动计划模板的创建。在业务流程更改时，复制现有行动计划模板并进行更改，而不是从头开始。您可以使用复制轻松更正现有行动计划模板中的错误。用户也可以复制现有模板作为参考，以创建不同版本供自己使用。通过软件包安装行动计划模板后，复制模板并使用副本。
  • 使用行动计划模板创建软件包
    使用打包在组织之间共享行动计划模板。例如，在 Sandbox 环境中创建并测试行动计划模板，并在模板准备就绪时在生产中部署。使用行动计划模板创建软件包后，上载软件包以获取可分发的安装 URL。
 
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