Loading
Handlingsplaner
Aktiver yderligere tilladelser for handlingsplaner

Aktiver yderligere tilladelser for handlingsplaner

Hjælp brugerne med at administrere handlingsplanoplysninger ved at give dem det rette niveau af tilladelser for de krævede objekter.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
Bemærk
Bemærk Salesforce tilbyder to måder at arbejde med profiler på: den forbedrede profilbrugergrænseflade og den oprindelige profilbrugergrænseflade. Du kan skifte mellem de to i Opsætning. Søg efter og vælg Indstillinger for brugeradministration, og aktiver eller deaktiver derefter Forbedret profilbrugergrænseflade. Disse instruktioner er for den forbedrede profilbrugergrænseflade.
  1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
  2. Vælg en profil, og klik derefter på Rediger.
    Vælg f.eks. Rådgiver- eller Personal Banker-profil i Financial Services Cloud.
  3. Under Generelle brugertilladelser skal du aktivere adgangsaktiviteter.
  4. Under Standardobjekttilladelser skal du tildele det relevante niveau af CRUD-adgang (Create-Read-Update-Slet) til disse objekter.
    • Handlingsplaner
    • Handlingsplanskabeloner
    • Dokumentchecklisteelementer, hvis du har opsat Dokumentsporing og Godkendelser
    • Gentagelsestidsplan
  5. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article