Aktivieren zusätzlicher Berechtigungen für Aktionspläne
Unterstützen Sie Benutzer beim Verwalten von Aktionsplandetails, indem Sie ihnen die entsprechende Berechtigungsebene für die erforderlichen Objekte erteilen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
Hinweis Salesforce bietet zwei Möglichkeiten zum Arbeiten mit Profilen: die verbesserte Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung und die ursprüngliche Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung. Sie können unter "Setup" zwischen beiden wechseln. Suchen Sie nach Benutzerverwaltungseinstellungen, wählen Sie diese Option aus und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die erweiterte Profilbenutzeroberfläche. Diese Anweisungen beziehen sich auf die verbesserte Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
Wählen Sie ein Profil aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
Wählen Sie beispielsweise in Financial Services Cloud Berater oder Personal Banker-Profil aus.
Aktivieren Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen" die Option Zugriffsaktivitäten.
Weisen Sie diesen Objekten unter "Standardobjektberechtigungen" die entsprechende Ebene des Zugriffs "Erstellen-Lesen-Aktualisieren-Löschen" zu.
Aktionspläne
Aktionsplanvorlagen
Dokument-Checklistenelemente, wenn Sie die Dokumentverfolgung und Genehmigungen eingerichtet haben
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