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Planes de actuación
Activar permisos adicionales para planes de acción

Activar permisos adicionales para planes de acción

Ayude a los usuarios a gestionar los detalles del plan de acción otorgándoles el nivel apropiado de permisos para los objetos requeridos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Nota
Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorado. Estas instrucciones son para la interfaz de usuario de perfil mejorado.
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
  2. Seleccione un perfil y luego haga clic en Modificar.
    Por ejemplo, en Financial Services Cloud, seleccione el perfil Asesor o Banca personal.
  3. Bajo Permisos de usuario generales, active Actividades de acceso.
  4. Bajo Permisos de objeto estándar, asigne el nivel apropiado de acceso Crear-Leer-Actualizar-Eliminar (CRUD) a estos objetos.
    • Planes de actuación
    • Plantillas de planes de acción
    • Elementos de lista de comprobación de documentos, si configuró Seguimiento y aprobaciones de documentos
    • Programación de recurrencia
  5. Guarde sus cambios.
 
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