Activar permisos adicionales para planes de acción
Ayude a los usuarios a gestionar detalles de planes de acción otorgándoles el nivel apropiado de permisos para los objetos requeridos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Nota Salesforce ofrece dos formas de trabajar con perfiles: la interfaz de usuario de perfil mejorado y la interfaz de usuario de perfil original. Puede cambiar entre los dos en Configuración. Busque y seleccione Configuración de gestión de usuarios y luego active o desactive Interfaz de usuario de perfil mejorado. Estas instrucciones son para la interfaz de usuario de perfil mejorado.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
Seleccione un perfil y luego haga clic en Modificar.
Por ejemplo, en Financial Services Cloud, seleccione el perfil Asesor o Banca personal.
Bajo Permisos de usuario generales, active Actividades de acceso.
Bajo Permisos de objeto estándar, asigne el nivel apropiado de acceso Crear-Leer-Actualizar-Eliminar (CRUD) a estos objetos.
Planes de acción
Plantillas de planes de acción
Elementos de lista de selección de documentos, si configuró Seguimiento y aprobaciones de documentos
Programación de recurrencia
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