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Plans d'action
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            Activation d'autorisations supplémentaires pour les plans d'action

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            3. Plans d'action

            Activation d'autorisations supplémentaires pour les plans d'action

            Aidez les utilisateurs à gérer les détails du plan d'action en leur accordant le niveau d'autorisation approprié pour les objets requis.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Remarque
            Remarque Salesforce offre deux méthodes d'utilisation des profils : l'interface utilisateur de profil avancée et l'interface utilisateur de profil d'origine. Vous pouvez basculer entre les deux dans Configuration. Recherchez et sélectionnez Paramètres de gestion des utilisateurs, puis activez ou désactivez Interface utilisateur de profil avancée. Ces instructions s'appliquent à l'interface utilisateur de profil avancée.
            1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
            2. Sélectionnez un profil, puis cliquez sur Modifier.
              Par exemple, dans Financial Services Cloud, sélectionnez le profil Conseiller ou Banquier personnel.
            3. Sous Autorisations utilisateur générales, activez Accéder aux activités.
            4. Sous Autorisations d'objet standard, attribuez le niveau approprié d'accès Créer-Lire-Mettre à jour-Supprimer (CRUD) à ces objets.
              • Plans d'action
              • Modèles de plan d'action
              • Éléments de liste de contrôle de document, si vous avez configuré le suivi et les approbations de documents
              • Planification de la périodicité
            5. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article