Abilitazione di autorizzazioni aggiuntive per i piani di azione
Aiutare gli utenti a gestire i dettagli del piano di azione assegnando loro il livello appropriato di autorizzazioni per gli oggetti richiesti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
Nota Salesforce offre due modi per utilizzare i profili: l'interfaccia utente profilo ottimizzata e l'interfaccia utente profilo originale. È possibile passare da una all'altra in Imposta. Cercare e selezionare Impostazioni di gestione utente e quindi attivare o disattivare Interfaccia utente profilo ottimizzata. Queste istruzioni riguardano l'interfaccia utente profilo ottimizzata.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Profili , e poi seleziona Profili.
Selezionare un profilo e fare clic su Modifica.
Ad esempio, in Financial Services Cloud, selezionare il profilo Consulente o Personal Banker.
In Autorizzazioni utente generali, abilitare Accedi alle attività.
In Autorizzazioni oggetti standard, assegnare il livello appropriato di accesso Crea-Lettura-Aggiorna-Elimina (CRUD) a questi oggetti.
Piani di azione
Modelli del piano di azione
Voci elenco di controllo documenti, se sono state impostate Tracciamento e approvazioni dei documenti
Pianificazione ricorrenze
Salva le modifiche.
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